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一、业务范围 

公司融资:策划、协助、推荐企业发行A股、各类债券及资产支持证券;

上市策划:为企业境内外上市提供改制重组策划、方案设计和辅导;

兼并收购:为企业兼并寻找对象、为反兼并提供策略、对兼并收购对象进行财务状况评估等;

战略投资:代理国内外客户寻找战略性投资和被投资对象;对企业情况进行评估,帮助企业进行股权投资;

财务顾问:股份制改组、公司财务重组、现代企业制度的建设;

国资处置:与地方政府合作,参与当地的国有资产处置的方案设计和具体运;

项目融资:主要面向市政建设、基础设施等;

管理咨询:为企业提供管理体制建设、信息体系建设、经营发展战略及形象策划宣传等咨询服务;

MBO服务:协助企业进行管理层收购(MBO)

私募服务:协助企业进行私募、产权交易;

海外融资:公司海外融资咨询与策划

 

二、团队情况 

国都证券投资银行总部在北京,并在成都设立办公区,人员规模50名,90%以上具备硕士研究生上学历,并包括保荐代表人12名,是一支业务水平高、职业操守良好、进取心强烈的专业队伍,同时投资银行总部依托公司强大的研究力量和广泛的信息来源,成为连接客户与资本市场之间的桥梁。 “以名治道,以人为本”的发展方略吸引了八方贤才汇聚国都,精干高效的业务团队、多年的业务积累、深厚的专业背景体现了国都证券投资银行业务的核心竞争力。

 

三、独特的竞争优势 

1、股东的构成

国都证券的股东主要由中诚信托、北京信托、重庆信托和国能源等构成,深厚的背景、强大的实力和稳健的风格是公司发展的基石;

2、良好的沟通

国都证券与证监会、国资委、发改委、商务部、工信部等多个政府部门建立了有效的沟通机制,为项目的发行、审核创造了良好条件;

3、广泛的资源

国都证券股东和客户来自金融、能源、医药、科技、现代农业等多个产业,在国内拥有广泛的知名度,并具有很强的实力和政策把控力,他们成为国都证券投资银行业务坚实的后盾;

4、经验丰富的团队

国都证券投行汇聚了一批国内投资银行业务一流人才,曾负责及参与过的保荐、主承销、重大资产重组项目达到了上百个;

5、稳定的项目质量

国都证券的投资银行项目质量多年来均保持稳定,处于行业较高水平。

 

过往主要业绩

1保荐及主承销项目

顺鑫农业、金牛能源、郑州煤电、通宝能源、西山煤电、万通先锋非公开发行(一)、西藏天路非公开发行、万通先锋非公开发行(二)、沃华医药非公开发行、青岛碱业非公开增发、广安爱众非公开发行1期、广安爱众非公开发行2期、好当家非公开发行、柳州医药非公开发行、雪人制冷非公开发行、红日药业IPO、三泰电子IPO、塔食品IPO、雪人股份IPO、福安药业IPO、双塔食品IPO、三联虹普IPO、国光农化IPO、柳州医药IPO、三泰电子配股、红墙股份IPO、达威科技IPO

 

2、上市公司重大资产重组独立财务顾问项目

草原兴发重组、华联重组(一)、万通地产重组、华丽家族重组、延长化建重组、中关村重组、浙江海纳重大资产重组、聚友重大资产重组、山东万杰重大资产重组、秦丰农业重大资产重组、华联重大资产重组、科学城重大资产重组、雪人重大资产重组。

 

3、债券主承销项目

    山西焦煤企业债、横店集团企业债、东北特钢企业债、山西焦煤债二期、太仓港债、牡丹江城投债、石家庄城投债、北票建投企业债、毕节开源小微债、重庆德感公司债、海航机场企业债。